L’operazione rappresenta la prima emissione pubblica italiana in formato Blue Bond. Il titolo ha una durata di 6 anni, un tasso fisso pari al 3,375% e un rendimento a emissione del 3,461%.
L’emissione, realizzata nell’ambito del Green & Blue Financing Framework di Acea e del programma Emtn (Euro Medium Term Notes) da 5 miliardi di euro, ha registrato una significativa partecipazione del mercato: la domanda complessiva ha superato di oltre tre volte l’ammontare offerto, grazie all’interesse di investitori istituzionali di elevato standing e con ampia diversificazione geografica.
I proventi dell’operazione saranno destinati al finanziamento e al rifinanziamento di progetti legati alla gestione sostenibile e alla sicurezza della risorsa idrica, con particolare attenzione alla riduzione delle perdite di rete, all’efficienza dei sistemi di distribuzione, al rafforzamento delle infrastrutture idriche e al miglioramento dei processi di trattamento e riuso delle acque reflue.
Gli investimenti contribuiranno agli Obiettivi di sviluppo sostenibile Nazioni Unite, in particolare al Sdg 6 – Acqua pulita e servizi igienico-sanitari e al delle Sdg 13 – Lotta contro il cambiamento climatico, favorendo una maggiore resilienza delle infrastrutture e la protezione degli ecosistemi.
Acea garantirà un sistema di trasparenza e rendicontazione periodica sull’impiego delle risorse raccolte e sugli impatti ambientali generati, in linea con gli impegni previsti dal Framework di sostenibilità.
L’obbligazione, riservata esclusivamente agli investitori istituzionali dell’Euromercato, sarà regolata dalla legge inglese e sarà quotata presso il Mercato Regolamentato di Borsa Italiana a partire dal 2 luglio 2026.
Per l’emissione è previsto un rating pari a Baa1 da Moody’s e Bbb+ da Fitch Ratings.
L’operazione rafforza il ruolo di Acea come operatore di riferimento nella gestione sostenibile del ciclo idrico e conferma il crescente interesse dei mercati finanziari verso strumenti dedicati agli investimenti ambientali e alla transizione sostenibile.
“Il successo dell’emissione Blue Bond conferma la fiducia del mercato nella solidità industriale e finanziaria di Acea e nella coerenza della nostra strategia di crescita sostenibile”, ha dichiarato il Co-General Manager di Acea, Pier Francesco Ragni. “L’interesse degli investitori istituzionali testimonia la qualità del nostro profilo creditizio e la rilevanza degli obiettivi Esg perseguiti dal Gruppo. Le risorse saranno destinate a investimenti strategici nelle infrastrutture idriche, per aumentarne efficienza, resilienza e sostenibilità nel lungo periodo”.
