Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) da parte del Gruppo Bpm nel 2024.
Banco Bpm ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (Bpm Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s).
Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 58 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3.25% e scadenza il 28 maggio 2031.
A conferma dell’elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l’emissione ha raccolto ordini per oltre 1,6 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%, Regno Unito e Irlanda 24%, Danimarca 14%, Germania 13%, Spagna 7%, Olanda 6%, Francia 3%, altri Paesi 7%.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fondi /asset managers (46%) e banche (44%). Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), Commerzbank, Credit Agricole Cib, Erste Group, IMIIntesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’emissione .
