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Cdp colloca nuovo Social Bond per investitori istituzionali da 750 milioni di euro

La domanda ha superato di 3 volte l’offerta. Cassa Depositi e Prestiti SpA (Cdp) torna sul mercato delle emissioni Esg collocando con successo una nuova emissione Social per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro, riservata a investitori istituzionali.

L’operazione ha registrato richieste complessive fino a 2,5 miliardi di euro, pervenute da oltre 100 investitori. L’allocazione finale ha visto la partecipazione di investitori italiani per il 29% e per il 71% esteri, in particolare Francia (38%), Germania/Austria/Svizzera (10%), Regno Unito (9%), Middle East (7%), Spagna e Portogallo (3%), ed una presenza di investitori Esg* pari a circa il 65% dell’importo allocato.

La nuova obbligazione Social fa seguito al Green Bond inaugurale emesso nel 2023 e ai precedenti otto bond sostenibili emessi dal 2017 in formato Social e Sustainability.

L’operazione è effettuata a valere sul “Cdp Green, Social and Sustainability Bond Framework”, aggiornato a dicembre 2023. Tale aggiornamento ha riguardato principalmente la revisione delle Eligible Categories e relativi Eligibility Criteria al fine di riflettere la nuova strategia di Cdp e i più recenti sviluppi in tema di finanza sostenibile.

Il Framework ha ottenuto una Second Party Opinion (Spo) da ISS-Corporate, confermando l’allineamento agli Icma Principles e la robustezza degli Eligibility Criteria.

I proventi di questa nuova obbligazione saranno utilizzati per sostenere finanziamenti rientranti nelle Eligible Social Categories previste dal Framework di Cdp

In particolare, i fondi saranno destinati, a titolo esemplificativo, al finanziamento di progetti per l’istruzione pubblica, mirati al potenziamento delle infrastrutture educative su tutto il territorio nazionale, al supporto del settore sanitario, nonché al finanziamento delle Pmi, con l’obiettivo di sostenerne la crescita, la competitività e i livelli occupazionali.

L’emissione è in linea con gli impegni di Cdp per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.  Il Social Bond – emesso ai sensi del Debt Issuance Programme (Dip), il programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare di 15 miliardi di euro riservato ad investitori istituzionali – ha un valore nominale di 750 milioni di euro, una cedola annua lorda pari a 3,625% e scadenza gennaio 2030.

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