Cassa Depositi e Prestiti rafforza la propria presenza sui mercati della finanza sostenibile con il collocamento dell’ottavo Social Bond per un valore nominale di 750 milioni di euro e una scadenza a otto anni. L’operazione, riservata a investitori istituzionali, ha registrato una risposta molto positiva, con ordini superiori a 4,6 miliardi di euro, pari a oltre sei volte l’offerta.
Il successo dell’emissione è stato trainato soprattutto dalla forte partecipazione internazionale: oltre l’85% dell’allocazione finale è stato sottoscritto da investitori esteri. In particolare, la domanda è arrivata da Francia (26%), Regno Unito (21%), Belgio/Olanda/Lussemburgo (13%), Germania/Austria (6%) e Medio Oriente (5%). Significativa anche la presenza di istituzioni europee e di investitori con un chiaro orientamento ai criteri Esg.
I proventi del bond saranno destinati a finanziare interventi riconducibili alle Eligible Social Categories previste dal Green, Social and Sustainability Bond Framework di Cdp. In particolare, le risorse sosterranno investimenti a impatto sociale, con un’attenzione prioritaria al finanziamento delle Pmi italiane, al fine di favorirne la crescita socioeconomica e il rafforzamento competitivo. Un focus specifico riguarderà le imprese localizzate in aree economicamente svantaggiate o impegnate nello sviluppo e nel consolidamento delle proprie strategie Esg.
L’emissione è coerente con l’impegno di Cdp a favore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ed è stata realizzata nell’ambito del Debt Issuance Programme (Dip), il programma da 15 miliardi di euro dedicato alle emissioni a medio-lungo termine per investitori istituzionali.
Il titolo presenta una cedola annuale lorda del 3,375% e scadenza febbraio 2034. Il rating a medio-lungo termine è atteso pari a Bbb+ per S&P, Fitch e Scope.
Bbva, BofA Securities, Crédit Agricole Cib, Intesa Sanpaolo (Imi Cib), Morgan Stanley, Natixis e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.
In un contesto geopolitico volatile, il forte interesse registrato da questa emissione conferma la capacità di Cassa Depositi e Prestiti di accedere con continuità e successo al mercato dei capitali”, ha dichiarato Manuela Carra, Responsabile Finance di Cdp. “L’ampia partecipazione e la qualità della base investitori confermano la fiducia nella solidità del profilo finanziario di Cdp e nella credibilità della sua strategia di lungo periodo. Con questa emissione Social, proseguiamo con determinazione il nostro percorso Esg, rafforzando l’impegno a sostegno della crescita delle piccole e medie imprese”.
