L’operazione è stata realizzata nell’ambito del programma Euro Medium Term Note, richieste provenienti principalmente da investitori istituzionali di Regno Unito, Germania, Italia e Francia.
Nel dettaglio, la prima tranche riguarda un bond con durata 5 anni e scadenza al 26 maggio 2031, collocato per 750 milioni di euro. Il titolo è stato emesso a un prezzo di re-offer pari al 99,465% e offre una cedola annua del 3,5%.
La seconda tranche, con scadenza al 26 maggio 2035, ha invece una durata di 9 anni ed è stata collocata per 1,25 miliardi di euro. In questo caso il prezzo di re-offer è pari al 98,922%, con una cedola annua del 4%.
Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e sulla Borsa del Lussemburgo.
L’elevata domanda registrata durante il collocamento conferma il buon accesso al mercato del credito da parte di Eni, in un contesto in cui gli investitori continuano a privilegiare emittenti investment grade con flussi di cassa solidi e forte presenza internazionale.
L’operazione consentirà al gruppo di ottimizzare la struttura del debito e sostenere le esigenze finanziarie legate al piano industriale, che continua a puntare su sicurezza energetica, transizione energetica e sviluppo delle attività a basse emissioni di carbonio.
