La piattaforma che lanciano Fida e Progetica, forti di un’esperienza di oltre 30 anni nel settore, sarà il frutto di una collaborazione strategica. Il lancio sul mercato della piattaforma di consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale sarà in grado di valorizzare il ruolo fondamentale del consulente.
La soluzione consente infatti di creare relazioni solide e durature tra consulenti e clienti basate sull’analisi approfondita delle finanze, dei rischi e degli obiettivi e sulla condivisione di scenari e dei punti di forza e debolezza della situazione economica e finanziaria individuale e familiare, permettendo anche una gestione ottimale delle sfide day-by-day, con il monitoraggio delle posizioni e dei mercati, i controlli di compliance, il picking (scelta degli strumenti) e l’ottimizzazione, fino al robo for advisory.
Unica e ad alto valore aggiunto, la nuova piattaforma offerta da Fida e PprogeTica si distingue per la sua completezza: unisce dati e analisi scientifiche con la conoscenza approfondita del cliente, sia a livello oggettivo che riguardo a nuovi atteggiamenti, richieste, resistenze. Il nuovo strumento considera l’intero corso della vita finanziaria del cliente e permette di gestire in maniera semplice tutte le fasi della consulenza, dalla profilazione alla pianificazione finanziaria alla scelta degli strumenti assicurativi e finanziari più adatti.
La flessibilità è un altro punto di forza di questa soluzione, disponibile sia come piattaforma integrabile nei sistemi esistenti, sia mediante Api personalizzate, garantendo la massima adattabilità alle diverse esigenze del mercato. E si rivolge principalmente a intermediari finanziari e assicurativi, reti distributive, reti di consulenza, Sim e Scf.
