Generali ha concluso l’emissione di un nuovo titolo in euro con scadenza luglio 2035, emesso sotto forma di green bond ai sensi del Sustainability Bond Framework dell’Offerente disponibile al seguente indirizzo www.generali.com (i “Nuovi Titoli”).
I Nuovi Titoli hanno ricevuto dagli investitori domanda per oltre € 2,1 miliardi durante la fase del bookbuilding, oltre 4 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/Sri.
I termini dell’emissione dei Nuovi Titoli e i loro pricing sono:
- Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A. Rating per l’emissione: Baa2 / Bbb+ (Moody’s / Fitch)
- Importo: € 500.000.000 Data di lancio: 7 gennaio 2025
- Data di regolamento: 14 gennaio 2025
- Scadenza: 16 luglio 2035
- Cedola: 4,083% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
- Data di stacco della prima cedola: 16 luglio 2025
- Prezzo di emissione: 100% Isin: XS2971648725
- Quotazione: Borsa di Lussemburgo, ExtraMot
- Spread: Ms + 160bps Euro Mid-Swap (interpolazione 10,5anni): 2,485%