L’operazione si articola in una linea di credito Term Loan e una linea Revolving, entrambe con durata quinquennale, e rappresenta una delle operazioni più rilevanti nel panorama recente della finanza sostenibile corporate. Il finanziamento è strutturato come sustainability-linked loan, con condizioni economiche legate al raggiungimento di specifici obiettivi Esg (Environmental, Social and Governance).
Gli istituti coinvolti sono Bank of America (BofA Securities), Bnp Paribas (Bnl e corporate & investment banking), Crédit Agricole (Italia e Cib), Intesa Sanpaolo (Imi Corporate & Investment Banking), Mediobanca e Rabobank ha sottoscritto con il Gruppo Lavazza un finanziamento sustainability-linked da 900 milioni di euro, destinato al supporto delle esigenze generali del gruppo.
Il meccanismo prevede un sistema di incentivi economici legati a indicatori di sostenibilità, che premiano il conseguimento di target ambientali e sociali predefiniti, rafforzando il legame tra performance finanziaria e impatto Esg del gruppo.
Nell’operazione, Bnp Paribas e Intesa Sanpaolo hanno ricoperto il ruolo di Sustainability Coordinator, oltre a quello di Mandated Lead Arrangers. Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, ha inoltre svolto il ruolo di Agent dell’operazione.
Le banche sono state assistite dallo studio legale Hogan Lovells, mentre il Gruppo Lavazza è stato assistito da Eversheds Sutherland.
