Mediobanca ha completato l’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Compass, il più elevato tra quelli emessi finora nell’ambito del programma.
La tranche senior è stata collocata a uno spread di 82 punti base sopra l’Euribor a 3 mesi, in un contesto di mercato primario caratterizzato da elevata volatilità.
Nel solo mese di marzo, Mediobanca ha raccolto circa 1,5 miliardi di euro attraverso il programma Quarzo e operazioni di cartolarizzazione su crediti factoring, rafforzando ulteriormente la propria posizione sul mercato degli Abs (asset-backed securities).
Il processo di bookbuilding ha registrato una partecipazione ampia dei principali investitori internazionali del segmento, con un portafoglio ordini superiore a 1,2 miliardi di euro, segnale di una domanda solida nonostante le condizioni di mercato complesse.
