L’operazione ha registrato una domanda ampia e diversificata, con ordini pari a circa 3,3 miliardi di euro, oltre 4 volte l’ammontare obiettivo, permettendo di ridurre il rendimento inizialmente previsto da 52 bps sopra il mid-swap a 45 bps.
Il bond garantirà una cedola del 2,875% e rappresenta il quarto Covered Bond collocato da Mediobanca nel 2025, confermando la capacità della banca di assicurare un accesso costante al mercato con spread contenuti. La distribuzione ha coinvolto principalmente investitori istituzionali esteri (77%), con un forte contributo da Germania, Austria e Svizzera (42%), area nordica (11%) e Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi (14%), mentre gli ordini italiani hanno rappresentato il 23% del totale.
