La tranche senior è stata collocata a uno spread di 73 punti base sull’Euribor a tre mesi, con un pricing indicato da Mediobanca tra i più competitivi nel comparto del credito al consumo italiano. Secondo la banca, il risultato riflette la qualità del portafoglio sottostante, la solidità delle performance dei crediti originati da Compass e il rapporto consolidato con la comunità degli investitori.
Quarzo rappresenta la seconda cartolarizzazione collocata sul mercato nel 2026 nell’ambito del programma. Per la prima volta dall’avvio dell’iniziativa, Mediobanca ha completato due operazioni pubbliche nello stesso anno, raggiungendo una raccolta complessiva di 1,5 miliardi di euro.
L’operazione rafforza il ruolo della cartolarizzazione come strumento di accesso ai mercati dei capitali e di valorizzazione del portafoglio di crediti al consumo. Per Mediobanca, il risultato è legato alla presenza consolidata presso gli investitori internazionali e alla capacità di strutturare operazioni in grado di intercettare la domanda anche in un contesto di elevata attività sul mercato Abs.
