L’operazione, che ha registrato un aumento di collocato di 100 milioni rispetto all’annuncio, è rivolta a sostenere prevalentemente il tessuto economico-sociale del Mezzogiorno. Ordini per oltre 800 milioni.
Il prestito obbligazionario “Social” unsecured senior preferred di Mediocredito Centrale ammonta complessivamente a 400 milioni di euro cedola tasso fisso annua del 3,750% (re-offer yield 3,822%), con scadenza settembre 2029 (tasso Btp 3.35 07/01/29 +97bps).
Il prestito obbligazionario costituisce la prima emissione a valere sul programma Emtn (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di euro costituito il 2 agosto 2024. Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, ha registrato una articolata diversificazione di sottoscrittori italiani ed esteri con ordini superiori a euro 800 milioni di cui oltre 20% sono da investitori esteri.
La data di emissione del prestito obbligazionario è il 20 settembre 2024 e, a partire da tale data, i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. È atteso che il rating delle obbligazioni sia in linea con quello assegnato dalle agenzie S&P e Dbrs alla banca, rispettivamente pari a Bbb- (Stable) e Bbb (Stable). L’operazione rispecchia la mission della Banca rivolta a sostenere prevalentemente il tessuto economico-sociale del Mezzogiorno, ed è in linea con l’obiettivo di favorire una crescita sostenibile secondo un approccio di mercato.
Il “Social” bond è stato emesso a valere sul nuovo Social Financing Framework di Mcc datato luglio 2024, coerente con le linee guida dell’International Capital Market Association (Icma) e finalizzato a promuovere il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Un Sdgs, United Nation Social Development Goals – Agenda 2030).
Il Framework è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo – Divisione Imi Cib che ha agito in qualità di Sole Esg Structuring Advisor e ha ottenuto la Second Party Opinion da parte del revisore indipendente Iss-Corporate Solutions. I proventi dell’emissione della Banca saranno utilizzati per il finanziamento/rifinanziamento di prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico con impatto sociale. Mcc si impegna a realizzare la piena allocazione dei fondi raccolti entro due anni dall’emissione. Joint Arrangers e Lead Managers del Programma Emtn sono Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco Bpm, UniCredit e Intesa Sanpaolo – Divisione Imi Cib. Paying Agent è Mediocredito Centrale – Banca Del Mezzogiorno S.p.A. Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale Legance Avvocati Associati, i Joint Arrangers e Lead Managers dallo Studio Legale Clifford Chance.
