L’operazione è composta da due tranche: un European Green Bond da 750 milioni di euro con scadenza a 4 anni e un Sustainability-Linked Bond da 750 milioni di euro con durata 10 anni.
L’emissione ha registrato una domanda particolarmente elevata, con ordini complessivi superiori a tre volte l’offerta, a testimonianza della fiducia degli investitori nel percorso industriale e nel profilo creditizio di Snam.
La tranche European Green Bond sarà destinata al finanziamento di progetti pienamente allineati alla Tassonomia europea, mentre la componente Sustainability-Linked è collegata a obiettivi ambientali misurabili, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra: -50% delle emissioni Scope 1 e 2 e -35% delle emissioni Scope 3 entro il 2032.
La struttura dell’operazione è coerente con il Sustainable Finance Framework di Snam e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo aziendale di portare al 95% la quota di strumenti di finanza sostenibile entro il 2030.
“In un contesto complesso e in continua evoluzione, il successo di questa emissione dual tranche testimonia nuovamente la fiducia degli investitori nella strategia di integrazione energetica di Snam e nel suo approccio al mercato dei capitali”, ha dichiarato Luca Passa, Chief Financial, Sustainability & International Asset Management Officer di Snam.
“Un’operazione di questo genere, che combina strumenti use of proceeds e sustainability-linked, rafforza ulteriormente il nostro impegno nella finanza sostenibile, finalizzato al raggiungimento dei target ambiziosi fissati al 2030 e alla creazione di valore di lungo termine per tutti gli stakeholder”, ha aggiunto Passa.
