La nuova Esg-linked Revolving Credit Facility, strutturata come linea committed e revolving, modifica e rifinanzia la precedente facility sottoscritta il 15 aprile 2024, prevedendo un’estensione della durata a cinque anni dalla data odierna e l’aggiornamento degli obiettivi Esg associati al finanziamento.
L’operazione è stata realizzata con la partecipazione dello stesso pool di istituti coinvolto nella precedente linea, composto da Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas, Banco Santander, Cassa Depositi e Prestiti, Unicredit, Smbc, CaixaBank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di Joint Mandated Lead Arranger. Intesa Sanpaolo ha agito come banca agente, mentre Unicredit ha ricoperto il ruolo di Sustainability Coordinator.
La nuova linea prevede specifici obiettivi di sostenibilità collegati a un meccanismo di premio e penalità applicato alla commitment fee e al margine, introducendo quindi un collegamento diretto tra il raggiungimento degli obiettivi Esg e le condizioni economiche del finanziamento. L’operazione consente a Terna di mantenere un adeguato livello di liquidità, coerente con l’attuale rating del gruppo, e di consolidare la propria struttura finanziaria.
