L’emissione, con cedola al 3,625% permette al gruppo di anticipare parte delle attività di funding previste per il 2026.
I bond sono a tasso fisso, offerti agli investitori istituzionali, con scadenza a 5 anni e una cedola al 3,625% per anno.
Le terms and conditions che regolano il prestito obbligazionario prevedono alcuni impegni per l’emittente tipici per questo genere di operazioni, come ad esempio un negative pledge, nonché limiti alla possibilità di effettuare operazioni societarie straordinarie, se non nel rispetto di alcuni parametri predeterminati. La nota sarà inoltre soggetta a determinate caratteristiche di rimborso facoltativo, che consentiranno all’emittente il rimborso, in tutto o in parte, nei casi e ai prezzi di rimborso specificati nelle terms and conditions.
Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del programma Emtn da 10 miliardi di euro e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e Borsa Italiana. È previsto che le agenzie Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano al bond un rating rispettivamente pari a Ba2, BB e BB.
