UniCredit ha collocato un’obbligazione Senior Non-Preferred per un importo di 1,25 miliardi di Euro, con scadenza 6 anni e richiamabile dopo 5 anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali.
L’emissione completa la componente senior del funding plan 2025 riservata a investitori istituzionali, confermando la capacità di UniCredit di accedere con successo al mercato dei capitali e la costante fiducia degli investitori.
L’operazione ha registrato una domanda superiore a 4,3 miliardi di Euro, con circa 190 ordini provenienti da investitori globali. Grazie a questo forte interesse, lo spread inizialmente comunicato al mercato di circa 120 punti base sopra il mid-swap a 5 anni è stato ridotto a 90 punti base.
Di conseguenza, la cedola annuale è stata fissata al 3,20%, con un prezzo di emissione/re-offer pari a 99,786%. L’obbligazione prevede una call unica a settembre 2030; in caso di mancato richiamo, le cedole successive verranno indicizzate all’Euribor a 3 mesi maggiorato dello spread iniziale di 90 punti base.
